운전자보험·상해보험 등에서 생보·손보 경합 상품↑
생보사, 보장성 보험 비율 확대 움직임…IFRS17 영향
한화생명·흥국생명 등 생명보험사들이 최근 교통수단 이용중 발생한 사고를 보상하는 '운전자보험' 관련 특약을 출시하고 있다.ⓒ픽사베이
생명보험사들이 운전자보험, 상해보험 등 제3보험 영역 보완에 나섰다. 주력 상품군인 종신보험과 저축성보험의 성장이 한계에 왔다는 판단에서 생보·손보 공동 영역으로 발을 넓힌 것으로 풀이된다.
4일 보험업계에 따르면 한화생명은 지난 3일 '한화생명 넘버원 재해보험2301'을 출시했다. 골절사고를 비롯해 운전중 사고, 아웃도어 활동 중 부상 등 다양한 재해(상해포함)을 보장하는 것이 특징이다.
이 상품은 손해보험사들이 주력으로 판매중인 '상해보험'보다 보장 범위가 넓다. 또한 자동차 운전 또는 교통수단 이용중 발생한 사고를 보상하는 '자동차부상치료'(이하 자부치)와 '교통사고부상지원특약'(이하 교부지) 등도 선택할 수 있다.
보험업계의 관심은 운전자보험 관련 특약에 집중된다. 해당 영역은 과거 손보사들이 특화 시장이었지만 지난해부터 생보사들이 보장범위를 넓힌 신상품과 특약을 출시중이어서다.
흥국생명 역시 최근 '(무)다사랑통합보험V2'을 출시하면서 신규 특약으로 '자동차사고부상료'를 선택할 수 있도록 했다. 운전중, 또는 보행중 교통사고를 포괄적으로 보장하는 특약이다. 흥국생명의 자부치 특약은 이번이 두 번째다. 지난해 4월 동일한 특약을 출시한 바 있지만 금융당국의 요구로 해당 보험 판매를 중단한 바 있다.
지난해에는 교보생명 '(무)교보응원해요알지(αz)보장보험'을 비롯해 삼성생명 '종합재해보장보험 수호신', 동양생명 '무배당수호천사내가만드는상해보험' 등에서 운전자보험 관련 특약을 선택할 수 있도록 한 바 있다.
생보사들이 제3보험 영역에 뛰어드는 것은 국제회계기준(IFRS17), 신지급여력제도(K-ICS) 등의 새 제도에 맞추기 위한 것으로 풀이된다. 특히 IFRS17에서는 저축성보험을 부채로 산정하는 반면 보장성보험은 보험계약마진(CSM)으로 계산한다. 이에 보험사 순이익을 높이기 위해서는 CSM을 높이는 것이 좋다.
상품 특성상 역마진 우려가 없고 장기간 유지가 가능하다는 판단도 있다. 보험업계에 따르면 운전자보험은 약 900억원(2021년 기준) 수준에 불과한 틈새시장다. 그러나 손해율이 공개되어 있기 때문에 수익성을 보장할 수 있는 보험료 산정도 용이하다.
손해율은 보험사가 받은 보험료 중 교통사고 발생으로 지급한 보험금 비율을 말한다. 100%를 기준으로 이보다 낮으면 보험사 수익으로 이어진다. 운전자보험 손해율은 2019년 63.3%, 2020년 61.2%, 2021년 58.4%등으로 꾸준히 하락중이다.
보험업계 관계자는 "운전자보험의 경우 보험 주계약을 따로 두고, 해당 보장을 특약으로 넣는다"라며 "가격이 저렴하고, 해지에도 민감하지 않은데다 손해율도 낮기 때문에 손해를 보지 않을 것으로 판단되는 영역"이라고 말했다.
생보사들의 신계약 건수가 감소하는 것을 방어하기 위한 움직임이라는 분석도 나온다. 생명보험협회에 따르면 23개 생보사의 신계약건수는 2019년 1769만31건, 2020년 1766만2048건, 2021년 1682만7086건 등으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 올해 상반기 생보사의 신계약건수는 728만818건으로 지난해 상반기(825만4900건)보다 11.8%적다.
생명보험업계 관계자는 "기존 생보사 상품의 중심에 있던 종신보험은 시장포화, 저출산으로 인한 신규 가입대상자 감소 등의 문제에 직면해 있다"라며 "다양한 보장성 상품을 개발하고 판매에 나서는 것은 현 시점에서는 불가피한 선택"이라고 말했다.
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