동국씨엠, 아주스틸 인수…"컬러강판 1위 도약"

송고 2024.08.06 17:50 | 수정 2024.08.06 17:58
EBN 이혜미 기자 (ashley@ebn.co.kr)

1285억원 투자해 지분 56.6% 확보

시장 주도 지위 확보 및 시너지 창출 기대

동국씨엠이 생산한 컬러강판. [제공=동국씨엠]

동국씨엠이 컬러강판 업계 4위 아주스틸을 인수한다.

동국씨엠은 6일 오후 을지로 본사 페럼타워에서 이사회를 갖고 아주스틸 지분인수를 의결했다고 밝혔다.

동국씨엠은 아주스틸 인수를 통해 생산량 기준 세계 1위 규모 컬러강판 회사로 자리매김한다. 동국씨엠은 분할 후 첫 M&A를 통해 '럭스틸(Luxteel)·앱스틸(Appsteel)'로 대표되는 컬러강판 사업에서의 성장 의지를 표명했다.

동국씨엠은 컬러강판 내수 시장 성장 둔화 속 지속 성장을 위한 전략적 대안이 필요한 시점이라 판단했다. 이에 규모의 경제 실현 기반을 마련하고 핵심 사업에서 시너지를 얻고자 이번 인수를 결정했다.

동국씨엠은 아주스틸 최대주주 보유 지분(구주) 42.5%를 785억원에 인수한다. 또 제 3자 배정 유상증자 신주 862만 690주를 500억원에 인수, 아주스틸 지분 56.6%를 확보한다. 총 인수금액은 1285억원이다. 동국씨엠은 연내 기업 실사와 본계약을 거쳐 기업 결합 승인을 득한 후 아주스틸을 종속기업으로 편입할 계획이다.

이번 인수를 통해 동국씨엠은 중장기 전략 ‘DK컬러 비전 2030’ 달성에 가까워진다. 기업 결합으로 동국씨엠 컬러강판 시장 점유율은 29.7%에서 34.4%까지 늘어난다. 양강 체제였던 시장에서 주도적 지위를 확보하게 된다. 최근 3년간 수출에 주력하며 소폭 감소했던 내수 시장 점유율도 다시 1위로 올라선다.

동국씨엠은 아주스틸 인수로 ▲생산 원가 절감 ▲원·부재료 통합 구매를 통한 구매력 강화 ▲가용 자금을 활용한 재무 안정화 ▲폴란드·멕시코 등 수출 기회 확장 ▲방화문·엘리베이터 도어 등 컬러강판 B2C 사업 역량 강화 등 시너지 효과를 기대하고 있다.

동국씨엠은 연내 기업결합을 마무리하고 양사간 사업 재편으로 시너지를 극대화 할 계획이다. 직원 100% 고용 승계를 통해 사업 안정성을 유지한 채로 철강본원사업(B2B)와 B2C사업을 분리해 전문화하고 부산·김천·구미공장 등 각 거점별 역할을 명확히 해 운영 역량을 강화해 나갈 방침이다.

동국씨엠은 아주스틸 재무 부담 완화를 위해 ▲단기 도래 차입금 축소 ▲차입금리 개선 ▲대환 등 방안을 검토하고 있다. 동국씨엠은 아주스틸 경영 정상화를 통해 향후 5년내 컬러 100만톤 체제 공고화, 매출 3조2000억원 달성, 영업이익 5% 초과를 목표로 하고 있다.

박상훈 동국씨엠 대표이사 부사장은 "재무적 체력을 갖춘 동국씨엠이 컬러강판 사업 관련 자본적지출(CAPEX)을 마무리한 아주스틸을 인수함에 따라 시너지가 극대화 될 것으로 판단하고 있다"며 "설비·공정 관련 R&D 역량을 확충해 ESG 관점의 친환경 기술 발전에 힘쓸 것"이라 말했다.

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