투자의견 BUY, 목표주가 9만5000원
유안타증권은 코오롱인더의 실적이 2개 분기 연속 회복 중이라고 평가했다. 투자의견 BUY, 목표주가 9만5000원이다.
황규원 유안타증권 연구원은 "2022년 2분기 예상 실적은 ‘매출액 1.4조원, 영업이익 841억원(영업이익률 6.0%), 지배주주 순이익 388억원’ 등이다"라고 밝혔다.
황 연구원은 "영업이익 추정치는 전년 동기 1,036억원 대비 △19% 줄어들지만, 지난 4분기 27억원으로 바닥 확인 후 1분기 639억원에 이어 2개 분기 연속 회복하는 것"이라고 덧붙였다.
그는 "패션/산업자재/화학부문은 전분기 대비 증익이 예상된다"며 "부문별 영업이익은 ‘산업자재 479억원(전분기 379억원, 타이어코드), 패션 229억원(전분기 154억원, 골프웨어), 화학 132억원(전분기 108억원, 석유수지), 필름/전자재료 △27억원(전분기 13억원)’ 등"이라고 예상했다.
황 연구원은 "2022 ~ 2023년 실적 및 산업소재 확장 모멘텀이 유효하다"며 "2022년 예상 영업이익은 3,128억원으로, 전년 2,527억원에서 24% 증익이 진행될 것"이라고 봤다. 특히 올해는 하반기 실적 모멘텀(상반기 1,479억원 → 하반기 1,649억원)이 커질 것에 주목했다.
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