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SK하이닉스, 내년 영업익 전망치 하향…목표가↓-현대차증권

  • 송고 2021.06.28 09:04 | 수정 2021.06.28 09:04
  • EBN 박소희 기자 (shpark@ebn.co.kr)

현대차증권은 SK하이닉스에 대해 내년 영업익 전망치를 하향한다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 17만원에서 15만5000원으로 하향한다고 28일 밝혔다.


노근창 연구원은 "SK하이닉스 2분기 매출액과 영업이익은 기존 추정치와 유사한 9조6000억원과 2조7000억원을 기록할 것"이라며 "3분기에도 북미 전략 거래선의 신규 플래그십(Flagship) 출시로 인해 모바일 D램과 UFS 출하량이 크게 증가할 것으로 예상된다"고 말했다.


그는 "서버(Server) D램 가격도 전분기 대비 추가 상승하면서 영업이익은 4조원까지 개선될 것으로 전망된다"며 "재택근무와 원격교육으로 호황을 누리고 있는 노트북 수요가 하반기에는 크게 위축될 것이라는 우려가 있다"고 설명했다.


노 연구원은 "일각에서 올해 하반기 D램 가격 하락 가능성을 거론했지만 3분기까지 가격 상승세는 이어질 것"이라며 "다만 최근 들어서 북미 클라우드 사업자와 D램 회사들 간의 3분기 서버 D램 가격 협상이 상당한 난항을 겪는 것으로 보인다"고 말했다.


아울러 "2022년 메모리 가격 전망치 변경을 감안해 2022년 영업이익 전망치를 25.1% 하향한다"며 "장기 수요의 확장성을 겨냥한 저점 매수 전략이 유효해 보인다"고 덧붙였다.


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