SKIET, 5월 상장 추진…배터리·분리막 투자재원 2.3조 마련

송고 2021.03.31 18:53 | 수정 2021.03.31 19:04
EBN 손병문 기자 (moon@ebn.co.kr)

전체 발행주 30% 공모 계획…공모가 기준 총 기업가치 최대 7.5조원

노재석 SKIET 대표 "기업공개 통해 글로벌 선두 지위 확고히 다질 것"

SK아이이테크놀로지가 폴란드에 건설중인 리튬이온 배터리 분리막(LiBS·Lithium ion Battery Separator) 공장

SK이노베이션의 소재사업 자회사 SK아이이테크놀로지(SKIET)가 31일 금융위원회에 증권신고서를 제출, 5월 유가증권시장(KOSPI) 상장을 목표로 공모 절차에 돌입한다.

SKIET는 이날 임시이사회를 열고 신주 855만6000주를 발행하기로 결정했다. 모회사 SK이노베이션도 이사회를 열어 보유중인 SKIET 지분 90% 중 22.7%에 해당하는 1283만4000주를 구주 매출로 내놓기로 결의했다.

노재석 SKIET 대표는 "기업공개를 통해 글로벌 선두 지위를 확고히 다지는 초석을 마련하는 한편 전기차 관련 산업 성장에 기여하는 회사가 되도록 노력할 것”이라고 말했다.

이로써 SKIET 공모주식수는 총 2139만주가 된다. 전체 발행주식(공모 이후)의 30%에 해당한다. SKIET 1주당 희망 공모가 범위는 7만8000원~10만5000원 수준이다. 이를 기준으로 기업가치는 5조6000억원~7조5000억원으로 평가된다.

SK이노베이션과 SKIET는 공모가 성공적으로 마무리되면 최대 2조3000억원의 투자재원을 확보할 수 있다. 공모를 통해 모집된 자금을 배터리·분리막 등 SK이노베이션 계열이 육성중인 사업을 한 단계 키울 재원으로 활용할 예정이다.

투자기관을 대상으로 진행하는 수요예측은 4월 22일부터 23일까지 이틀간 마련된다. 이를 통해 확정한 최종 공모가를 기준으로 같은 달 28~29일 일반 투자자를 대상으로 청약을 받는다. 이후 5월 중순 거래소에서 매매가 개시될 예정이다.

SKIET 공모는 미래에셋증권과 JP모건이 대표 주관을, 한국투자증권과 크레디트스위스(CS)가 공동 주관을 맡는다. 공모 비율은 기관투자자 55%, 일반투자자 25%, 우리사주조합 20% 이다.

SKIET는 배터리 소재 등의 생산과 판매를 영위한다. 배터리의 성능 향상과 안전성 확보에 필수 소재인 리튬이온배터리 분리막(LiBS·Lithium-ion Battery Separator) 제조 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖췄다. 또한 투명 폴리이미드(PI·Poly Imide) 필름의 한 종류인 차세대 플렉서블 커버 윈도우(FCW·Flexible Cover Window)를 성장엔진으로 육성한다.

SKIET는 폭발적으로 증가하는 분리막 수요에 발맞춰 최근 1조1300억원을 투자해 폴란드에 3공장 및 4공장을 추가로 짓기로 했다. 글로벌 전기차 시장의 핵심 무대에서 선제적으로 투자하고 기술력을 높여 분리막 수요에 대응한다는 전략이다. 국내와 중국 창저우, 폴란드 실롱스크의 공장이 모두 가동되는 2024년에는 SKIET의 분리막 연간 생산 규모는 총 27억3000만㎡에 달할 전망이다.

SKIET는 지난해 호실적을 거뒀다. 2020년 연결재무제표 기준 매출액 4693억원으로 직전년도(분할 시점기준으로 2019년 2분기부터 4분기까지 반영)보다 78.4% 증가했다. 영업이익과 당기순이익도 1252억원, 882억원으로 각각 55.4%, 38.4% 늘었다.

SKIET는 지난해 ‘티어1(Tier1)’ 습식 분리막 시장에서 점유율 26.5%로 세계 1위를 차지했다. 티어1은 테슬라, 폭스바겐, 르노닛산, 도요타, 현대기아차 등 전기차 시장을 이끄는 선두 완성차 업체들이다. 티어1 분리막 시장은 이들 기업에 분리막을 공급하는 업체들로 이뤄진 시장이다. SKIET를 비롯 일본의 아사히카세이·도레이 등 고품질 분리막을 생산하는 기업들만 진입했다.

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