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LG화학, 양극재 수익성 점진적 회복 기대-현대차
- 송고 2024.07.26 08:56 | 수정 2024.07.26 08:58
- EBN 이해선 기자 (sun@ebn.co.kr)
ⓒLG화학
현대차증권은 LG화학의 2분기 실적은 시장 전망치를 하회했지만 양극재 실적은 예상을 웃돌았다고 평가했다. 투자의견은 '매수'를 유지했으나 실적 전망 하향에 따라 목표가는 54만원으로 낮췄다.
김성훈 연구원은 26일 관련 리포트를 통해 “양극재 출하량 가이던스 낮아져 매출액 전망이 하향 조정되나, 부정적인 레깅(Lagging) 효과가 완화되며 수익성 점진적 회복이 기대된다”고 분석했다.
이어 “향후 메탈가격이 추가 하락함에 따라 일부 평균판매단가(ASP) 추가 하락이 우려되나, 그 속도가 지난 상반기 대비 현격히 느려져 수익성에 미치는 영향은 제한적”이라며 “화학사업은 여전히 불확실성이 높지만, 동종업종 내 안정적인 수익성을 기대할 수 있다”고 진단했다.
LG화학은 2분기 매출액 12조3000억원, 영업이익 4059억원으로 시장 전망치를 하회하는 부진한 실적을 내놨다. 지난해 같은 기간과 비교해 매출액은 14.2%, 영업이익은 34.3% 감소했지만 올해 1분기 보다는 매출액은 5.9% 늘고 영업이익은 53.4% 급증했다.
김 연구원은 “첨단소재 사업은 당초 예상을 상회한 수익성을 기록했다”며 “이는 주로 양극재 사업 수익성이 예상을 상회한데 기인했다”고 설명했다.
또 “3분기 양극재 출하량은 가이던스 하향조정에 따라 전분기비 약 20% 축소될 것으로 전망”이라면서도 “전 분기 수준의 ASP와 부정적 레깅 효과 축소로 마진율은 소폭 개선될 여지가 있다”고 강조했다.
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