신한라이프, '상속증여연구소' 업계 최초로 선보인다

송고 2021.08.11 13:03 | 수정 2021.08.11 13:06
EBN 안다정 기자 (yieldabc@ebn.co.kr)

WM본부 산하 3개 조직, 자산가 맞춤형 서비스 제공

ⓒ신한라이프

신한라이프는 고액자산가를 타깃으로 한 상속·증여 전문 WM(Wealth Management) 서비스를 제공하기 위해 '상속증여연구소'를 업계 최초로 선보인다고 11일 밝혔다.

지난 7월 출범한 신한라이프는 WM사업을 미래 성장 핵심 축으로 간주, WM본부를 신설했다. 본부는 △WM챕터 △WM센터 △상속증여연구소 등 3개 조직으로 확대 개편된다.

WM챕터는 WM본부의 종합적인 사업전략을 수립하고 자산가 고객을 대상으로 마케팅 활동을 펼치는 실행조직이다. WM서비스 역량을 갖춘 우수FC를 선발하는 '전문FC'를 운영한다.

신한라이프는 전문FC를 하반기 내 300명 규모로 확대해 신한금융그룹 주요 그룹사와의 협업을 강화하고 실질적인 영업지원 체계를 갖춘다는 방침이다.

WM센터는 세무·노무·법무법인 등 18개 외부 제휴 컨설팅 기관과 협업을 통해 고객 니즈에 부응하는 깊이 있는 자산관리 서비스를 제공할 계획이다.

자산관리 업무 수행에 필요한 전문지식을 갖춘 '웰스 매니저'는 센터 내에 배치돼 고객 상담과 일선 FC에게도 전문적인 재무 설계도 지원할 예정이다.

상속증여연구소는 기존 부유층과 함께 부동산과 주식 자산 가치 상승으로 상속과 증여에 관심을 가지는 고객까지 범위를 확대해 전문적인 상속증여 콘텐츠를 연구·개발한다는 계획이다.

앞으로도 △트렌드 리서치 △연구보고서 △세미나 개최 △언론 기고 등을 통해 차별화된 콘텐츠를 선보이고, 대학교수 등 각 분야 전문가로 구성된 자문단도 운영할 예정이다. WM센터의 웰스 매니저와 FC는 △세무 △노무 △법무 △부동산 등 전문적 지식을 익히게 된다.

성대규 신한라이프 사장은 "저금리 및 고령화 시대가 도래하면서 자산가 고객에게 맞춤형 자산관리 서비스를 제공하는 웰스 매니지먼트의 중요성이 부각되고 있다"며 "고객이 자산관리와 상속, 증여에 대해 고민할 때 신한라이프를 먼저 떠올릴 수 있도록 특화된 전문성을 갖출 계획"이라고 말했다.

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