코스닥 CB·BW 발행 급증…"코스닥벤처펀드 흥행"

송고 2018.05.28 09:01 | 수정 2018.05.28 09:01
박소희 기자 (shpark@ebn.co.kr)

코스닥시장 CB 발행 공시 권면총액 총 2조6690억원, 전년 대비 132.8% 증가

코스닥벤처펀드의 흥행 영향으로 올해 코스닥시장의 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 발행 금액이 급증했다.

28일 한국거래소는 연초부터 이달 23일까지 코스닥시장의 CB 발행 공시 권면총액은 총 2조6690억원으로 작년 같은 기간보다 132.8%나 늘어났다고 밝혔다.

같은 기간 유가증권시장의 CB 발행 규모는 8260억원으로 작년 동기보다 5.1% 증가하는 데 그쳤다.

BW 발행액도 코스닥시장이 1850억원으로 작년 같은 기간보다 129.3% 증가했으나 유가증권시장은 1970억원으로 74.9% 감소했다.

거래소는 "최근 메자닌(CB·BW 등 주식과 채권의 중간 성격) 상품 투자 수요가 늘어나는 상황에서 코스닥벤처펀드가 출시되면서 코스닥 시장의 CB와 BW 발행 금액이 급증했다"고 말했다.

코스닥벤처펀드는 펀드 자산의 15% 이상을 CB·BW 등 메자닌을 포함한 벤처기업의 신규 발행주식에 투자해야 한다.

코스닥벤처펀드의 판매가 시작된 4월5일부터 5월23일까지 코스닥시장의 CB 발행 금액은 1조3312억원(115건)으로 작년 동기의 3078억원(47건) 대비 248.9%나 증가했다.

CB·BW의 발행 유형별로는 코스닥시장의 경우 사모 발행액이 2조8240억원으로 전체의 98.9%를 차지했다. 유가증권시장에서도 사모 발행액 비중이 91.2%에 달했다.

올해 CB 발행 공시 가운데 권면총액이 가장 컸던 건은 아시아나항공이 3월 29일 공시한 1000억원 사모발행이다.

에이치엘비생명과학이 3월 12일 공시한 795억원짜리가 두번째로 권면총액이 컸고, 제넥신, 동양네트웍스, 리드, 에이프로젠 KIC 등도 권면총액 500억원 이상 규모의 CB 발행을 공시했다.

BW발행 권면총액은 에이프로젠 KIC가 2월 1일 공시한 1000억원짜리가 최대였고 두산건설(700억원), 파인텍(250억원) 등도 권면총액이 큰 BW 발행을 공시했다.

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