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원익QnC, 원재료 가격 상승 수혜 받을 것 - 신한금융투자
- 송고 2022.05.19 07:59 | 수정 2022.05.19 08:00
- EBN 안다정 기자 (yieldabc@ebn.co.kr)
투자의견 매수, 목표주가 4만6000원
신한금융투자는 원익QnC가 본사 실적 성장에 더해 원재료 가격 상승의 수혜를 받을 수 있다고 분석했다. 투자의견 매수, 목표주가 4만6000원이다.
오강호 신한금융투자 수석연구원은 원익QnC가 "소부장 업체의 대표 종목으로 구조적 성장이 가능하다"며 "공정 기술 난이도 상승 및 증설 요구량이 지속적으로 증가하고 있다"고 말했다.
그는 "쿼츠는 반도체 식각 장비에 사용되는 소모품으로, 고객사 다변화와 제품 포트폴리오 확대에 따라 고객사 수요가 늘어나고 있어 싸이클과 무관하게 고성장이 나타나고 있다"고 분석했다.
아울러 올해 매출액 7462억원, 영업이익 1309억원으로 각각 전년 동기 대비 20%, 51% 상승을 예상했다. 이는 쿼츠 매출 상승과 자회사 실적 개선 때문으로, 영업이익률은 전년 동기 대비 3.6%p 오른 17.5%로 제시했다.
오 수석연구원은 하반기 실적 성장도 확실하다고 봤다. 신규 계약 확대에 따른 판가 전이 및 인플레이션에 따른 가격(P) 상승이 추가적으로 가능하고 공급 부족 및 수요 확대가 기대됨에 따라 추가 상향도 기대해 볼만하기 때문이다.
그는 "2022년 4월 신규 시설 투자를 발표했다" 며약 595억원 규모의 쿼츠 제조공장 설비 투자 발표로, 공장 완공 및 장비 구축 시 2023년 2분기부터 증설 효과가 반영될 것"이라고 전망했다.
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