이랜드, M&A 입찰에서 우선협상 대상자로 KKR 선정
뉴코아 강남점 매각 여부도 KKR과 추후 논의하기로
킴스클럽이 미국계 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)한테 팔린다. 이랜드는 킴스클럽 매각의 우선협상 대상자로 미국계 사모투자펀드인 KKR를 선정했다고 28일 밝혔다.
KKR은 블랙스톤·칼라일과 함께 세계 3대 사모펀드이자 기업인수합병(M&A) 전문기업으로 한국에서는 2007년 만도 경영권 인수전에 뛰어들어 이름을 알렸고 지난해에는 티켓몬스터의 경영권 지분을 인수하기도 했다.
이랜드 관계자는 "선택과 집중이라는 대원칙에 따라 진행한 킴스클럽 매각에서 KKR을 우선협상대상자로 선정했다"며 "온오프라인 유통업을 주요 투자 대상으로 하는 KKR이 기존 투자 업체들과의 시너지 차원에서 킴스클럽 투자에 가장 적극적인 의사를 보여 왔다"고 말했다.
매각 조건은 이랜드 유통점 내에서 운영중인 킴스클럽 37개 점포의 영업권과 물류시설 등 부대시설을 KKR이 인수하는 방식이다.
식료품과 공산품 유통을 중심으로 하는 킴스클럽은 이랜드리테일의 백화점과 아웃렛에 식품관 형태로 입점해 있어 앞으로도 두 회사가 계속 파트너십을 갖고 시너지를 낼 수 있으며 기존 직원들의 고용 승계도 안정적으로 이뤄질 것이라고 이랜드는 설명했다.
이랜드는 킴스클럽과 별도로 뉴코아 강남점 매각과 관련해서도 KKR과 논의를 이어나갈 계획이다. 이랜드와 KKR은 앞으로 한 달여간 최종실사와 매각가 확정을 거쳐 5월 초 본계약을 맺고 상반기 안에 킴스클럽 매각을 마무리할 예정이다.
한편, 이랜드는 킴스클럽 매각과 별도로 현재 준비 중인 이랜드리테일 기업공개(IPO) 주관사로 현대증권을 선정할 예정이다.
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