DAE캐피탈 보유 항공기 18기 매입…2016년말 GE캐피탈 딜 이어 두 번째
메리츠종금증권이 세계 6위 항공기 리스사인 'DAE캐피탈(Dubai Aerospace Enterprise Capital)'과 5억4000만 달러(한화 약 6100억원) 규모 항공기 투자에 성공했다고 12일 밝혔다.
이는 지난 2016년말 1조 규모의 GE캐피탈 항공기 딜을 성사시킨데 이어 두 번째다.
이날 금융투자업계에 따르면 일본 미즈호를 주간사회사로 미국 시장에서 이번 딜과 관련한 ABS 선순위 발행을 위한 공모 절차가 최근 진행됐다. (프로젝트명 Kestrel 2018-1) ABS 발행은 오는 14일 마무리된다.
에쿼티(E-Note) 투자자로 참여하는 메리츠종금증권은 투자금액의 80% 이상을 이미 국내 기관투자가들과 재판매(셀다운)키로 약정한 것으로 전해졌다.
메리츠종금증권 관계자는 "2016년 GECAS 항공기 포트폴리오 투자자에 대한 수익 지급이 안정적으로 지급되고 있다"고 설명했다.
이어 "그동안 미국의 기준금리 인상에도 불구하고 항공기 등 실물자산 기초 ABS의 크레딧 스프레드가 지속적으로 낮아지면서 DAE 이번 딜의 선순위 표면 금리가 4.25%와 5.5%로 각각 정해졌다"며 "이는 GECAS A·B Note 금리 4.5%와 5.8%에 비해 각각 30bp(0.3%p)가량 낮은 수준"이라고 덧붙였다.
항공기 등 대체투자시장이 활성화되면서 기준금리에 더해지는 스프레드 금리 수준이 낮아졌다는 것은 그만큼 이 시장이 안정적 투자처로 각광받고 있다는 설명이다.
DAE캐피탈은 두바이에 본사를 둔 항공기 리스전문업체로 2017년말 기준 항공기 349기를 보유한 세계 6위 업체다.
30년 이상의 업력과 네트워크로 항공사 리스 관련 통합 솔루션을 제공하고 있으며 대한항공·아시아나항공 등 국내 대형항공사(FSC)들이 항공기 리스 고객사로 있다.
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