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쏘카, 증권신고서 제출…8월 코스피 상장 목표

  • 송고 2022.06.24 15:12 | 수정 2022.06.24 15:12
  • EBN 최수진 기자 (csj890@ebn.co.kr)

ⓒ쏘카

ⓒ쏘카

쏘카는 24일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 국내 유니콘 기업 최초로 유가증권시장 상장을 위한 본격적인 공모 절차에 착수했다고 밝혔다.


쏘카 총 공모주식 수는 455만주, 주당 공모 희망가 범위는 3만4000~4만5000원이다. 공모 예정 금액은 공모가 밴드 상단 기준 2048억원 규모다.


쏘카는 8월 1~2일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 공모가를 최종 확정하고, 같은 달 8~9일 일반 청약을 진행할 예정이다. 8월 중 상장을 목표로 하고 있으며 상장 대표주관사는 미래에셋증권, 공동주관사는 삼성증권, 인수회사는 유안타증권이다.


쏘카는 구주매출 없이 공모주를 전량 신주로 발행할 예정이다. 또 대주주와 특수관계인은 1년, 전략적 투자자 6개월, 재무적 투자자는 1개월·3개월·6개월 균등 보호예수 기간을 약정해 상장 후 유통물량은 전체 주식의 16.28%다.


코스피 상장 기업의 최근 3년간 최초 유통주식수 비중 평균 38.8%에 비하면 낮은 수준이다.


2011년 설립된 쏘카는 국내 카셰어링 시장의 압도적 1위 기업으로 차량 대여를 비롯한 모빌리티 플랫폼 사업을 영위하고 있다.


쏘카는 차량 공유 플랫폼인 '쏘카' 외에도 전기자전거 공유 플랫폼 '일레클', 온라인 주차 플랫폼 '모두의주차장' 등의 서비스를 운영 중이다.


카셰어링·라이드 헤일링(승차호출)·퍼스널 모빌리티·주차정보 서비스 등에 다양한 할인과 적립 혜택을 제공하는 모빌리티 멤버십 ‘패스포트 얼라이언스’도 확대해 나갈 예정이다.


쏘카는 카셰어링·전기자전거·주차 플랫폼 기능 등을 통합해 하나의 쏘카 앱에서 여러 서비스를 이용할 수 있는 슈퍼앱을 올해 안에 선보일 예정이다.


박재욱 쏘카 대표는 "이번 공모를 통해 확보한 자금은 모빌리티 밸류체인 내 M&A 및 투자, 신규 서비스 출시, 기술역량 확보 등 회사의 성장을 위한 투자와 사업 경쟁력 강화를 위해 투자할 것"이라고 말했다.


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