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뜨거운 1월 IPO시장…LG엔솔 낙수효과 주목

  • 송고 2022.01.19 11:25 | 수정 2022.01.19 11:25
  • EBN 최수진 기자 (csj890@ebn.co.kr)

LG엔솔 역대급 흥행 전망…오토앤·케이옥션도 성공적

LG엔솔 증거금, 이지트로닉스·스코넥 청약 유입 가능성

LG에너지솔루션 일반 청약이 진행되는 증권사 지점. ⓒ연합

LG에너지솔루션 일반 청약이 진행되는 증권사 지점. ⓒ연합

지난해에 이어 올해도 기업공개(IPO) 시장이 뜨겁다. 흥행이 당연시 됐던 국내 증시 사상 최대 규모 IPO인 LG에너지솔루션 외에도 코스닥 상장 기업들의 IPO에 투자자 관심이 집중되고 있다.


19일 금융투자업계에 따르면 오는 27일 코스피 상장 예정인 LG에너지솔루션은 투자자들의 뜨거운 관심에 IPO 시장에서 연이어 신기록을 경신하고 있다.


지난 11~12일 진행한 LG에너지솔루션 기관 수요예측에 국내 1536곳·해외 452곳 등 총 1988개 기관이 참여해 경쟁률은 2023대 1로 코스피 수요예측 역사상 최고치를 기록했다. 주문 규모도 1경5203조원으로, 경 단위의 주문 규모가 모인 것 역시 이번이 처음이다.


이날 마감되는 일반청약에서도 역대급 기록을 달성할 전망이다. 청약 1일차인 전날 마감 기준 LG에너지솔루션의 청약 증거금은 32조6467억원으로 집계됐다. 기존 청약 증거금 역대 1위인 SKIET가 기록한 첫날 증거금 22조1594억원보다 10조원 이상 많은 금액이다.


증권사별 경쟁률 눈치싸움이 치열한 상황이기에 청약 마지막날 증거금이 몰려 총 청약 증거금이 100조원에 달할 수 있다는 관측이 나온다.


청약시장의 관심이 코스피 상장 예정인 LG에너지솔루션에 집중돼 있는 것으로 보이지만 코스닥 상장 기업에 대한 주목도도 높다.


LG에너지솔루션 청약에 앞서 진행된 오토앤과 케이옥션도 높은 청약경쟁률을 기록하며 흥행에 성공했다.


모빌리티 라이프 플랫폼 전문기업 오토앤의 일반 청약 최종경쟁률은 2395.63대 1, 청약 증거금은 약 4조5670억원을 기록했다. 기관투자자 대상 수요예측에서도 1713대 1을 기록하며 공모가 상단을 초과한 바 있다.


미술품 경매회사 케이옥션 역시 기관 수요예측에서 경쟁률 1638.36대 1로 공모가 최상단으로 확정했으며, 일반 청약에서도 경쟁률 1408.33대 1, 청약증거금 약 5조6300억원을 기록했다.


LG에너지솔루션 일반 청약이 끝난 뒤 일반 청약을 실시하는 이지트로닉스와 스코넥엔터테인먼트에도 기대어린 시선이 집중되고 있다.


LG에너지솔루션 청약증거금 환불일이 오는 21일인데 이지트로닉스와 스코넥엔터테인먼트가 오는 20~21일 일반 청약을 진행한다. LG에너지솔루션의 대규모 증거금이 이지트로닉스와 스코넥엔터테인먼트 청약증거금으로 재투자될 수 있다는 분석이다.


실제로 삼성바이오로직스, SK바이오사이언스 등 대어 상장 이후 중소형 공모주 청약도 흥행하는 경우가 있었다.


기관 수요예측에서 이지트로닉스와 스코넥엔터테인먼트가 각각 1415대 1, 1725대 1을 기록한 만큼 일반청약에서도 투자자 관심이 기대된다.


금융투자업계 관계자는 "또 다른 IPO 대어인 현대엔지니어링이 내달 상장을 앞두고 있고 현대오일뱅크, 마켓컬리 등 대어급 IPO가 예정돼 있는 만큼 환불 받은 증거금을 곧 바로 중소형 공모주에 투자하기보다 대어 공모 청약 일정에 맞출 가능성도 있다"고 말했다.


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