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KB금융, 원화 지속가능(ESG) 신종자본증권 발행

  • 송고 2020.10.20 11:16 | 수정 2020.10.20 11:18
  • EBN 이윤형 기자 (y_bro@ebn.co.kr)

최초 예정금액 2.8배에 달하는 8540억 수요 몰리며 5000억원으로 증액 발행

지속가능채권 발행으로 마련되는 재원을 통해, 친환경·사회적 금융 실천 앞장

KB금융지주는 20일 ESG 선도 금융그룹으로서의 역할을 확대하기 위해 원화 5000억원 규모의 신종자본증권 형태 ESG채권을 발행하였다.ⓒKB금융지주

KB금융지주는 20일 ESG 선도 금융그룹으로서의 역할을 확대하기 위해 원화 5000억원 규모의 신종자본증권 형태 ESG채권을 발행하였다.ⓒKB금융지주

KB금융지주는 20일 ESG 선도 금융그룹으로서의 역할을 확대하기 위해 원화 5000억원 규모의 신종자본증권 형태 ESG채권을 발행하였다.


이번 ESG채권은 국내 금융지주사 중 최초로 발행하는 '원화 ESG채권'이며, 친환경 및 사회적 가치창출 사업에 대한 금융지원을 목적으로 하는 지속가능채권(Sustainability Bond)이다.


KB금융의 국내 최고 수준 신용도 및 ESG채권에 대한 증권사·보험사·공제회 등 다양한 투자자들의 관심에 힘입어, 최초 모집예정금액 3000억원의 약 2.8배(8540억원)에 달하는 응찰율을 기록하며 최종 5,000억원으로 증액 발행되었다.


5년 콜옵션 4350억원은 금융권 최저 수준의 금리인 3.00%로, 10년 콜옵션 650억원은 3.28%의 금리로 발행되었으며, 이번 발행을 통해 KB금융의 자본적정성도 더욱 탄탄해 질 전망이다.


현재 KB금융은 'ESG위원회'를 중심으로 ▲환경을 위한 기후 변화 전략 고도화 ▲사회를 위한 책임 경영 내재화 ▲투명한 기업지배구조 확산을 주요 내용으로 하는 'KB GREEN WAY 2030'을 추진하고 있으며, 이번 지속가능채권 발행으로 마련되는 재원을 활용해 더욱 속도감 있게 추진해 나갈 예정이다.


KB금융지주 관계자는 "기업의 환경·사회적 책임 실천 및 선제적인 친환경 금융을 위해 쓰인다는 점에서 지속가능채권 발행은 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 KB금융은 ESG경영 선도 금융그룹으로서의 위상에 걸맞게 실질적인 ESG경영 실천을 솔선수범해 나가겠다"고 말했다.


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