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휠라홀딩스, 코로나로 실적 부진 불가피-한화

  • 송고 2020.08.06 09:04 | 수정 2020.08.06 09:04
  • EBN 이남석 기자 (leens0319@ebn.co.kr)

한화투자증권이 휠라홀딩스에 대해 당분간 실적 부진이 불가피할 것으로 예상했다. 다만 하반기 중국 및 골프 사업의 회복이 기대되는 점은 긍정적이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 4만7000원을 유지했다.


6일 손효주 한화투자증권 연구원은 "휠라홀딩스의 2분기 연결 기준 매출액은 6539억원, 영업이익 530억원, 지배주주순이익 235억원을 예상한다"며 "코로나19 타격이 글로벌로 확산되면서 부진은 불가피할 것으로 전망한다"고 분석했다.


그러면서 "사업부문별로는 국내 매출액 1503억원, 영업이익 271억원으로 전분기 이어 부진이 지속될 것으로 예상한다"며 "미국 달러기준 매출액 8500만달러를 예상하는데 한화기준 매출액 1037억원, 영업적자 21억원(적자전환)으로 2분기부터 코로나19 영향권에 들어가면서 실적 악화가 심화될 것"이라고 예상했다.


손 연구원은 휠라홀딩스의 로열티 매출액은 138억원으로 글로벌적으로 코로나19 확산으로 부진은 불가피할 것으로 전망했다. 아쿠쉬네트(Acushnet) 골프 역시 매출액 3362억원, 영업이익 131억원으로 코로나19 타격으로 부진한 실적을 기록했다.


반면 중국 사업실적은 높은 자본력을 바탕으로 성장세에 들어설 전망이다.


그는 "중국 사업 실적은 코로나19 영향에서 벗어나면서 파트너인 안타(ANTA)의 높은 유통력과 자본력을 바탕으로 견조한 성장을 기록할 것으로 기대한다"며 "중국 디자인 수수료 매출액 110억원, 중국법인 풀프로스펙트(Fullprospect)의 지분법이익은 113억원을 예상한다"고 설명했다.


끝으로 손 연구원은 "올해 초부터 전세계적으로 확산된 코로나19 영향이 예상보다도 장기화 되고 있어 당분간은 글로벌 사업을 영위하는 휠라홀딩스의 본업에서의 실적 타격은 불가피할 것"이라며 "하반기에 중국 및 골프 사업의 회복이 기대되는 점은 긍정적이나 기업가치의 의미있는 상승을 위해서는 본업에서의 미국, 유럽, 중국 등 해외 성장성 회복에 대한 가시화가 필요해 보인다"고 덧붙였다.


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