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SK, 바이오팜 성공적인 기업공개로 밸류에이션 부담 완화

  • 송고 2020.07.03 09:28 | 수정 2020.07.03 09:29
  • EBN 이남석 기자 (leens0319@ebn.co.kr)

SK증권이 SK에 대해 SK 바이오팜의 성공적인 기업공개로 밸류에이션 부담을 완화했다고 평가했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 39만원을 유지했다.


3일 최관순 SK증권 연구원은 "SK에 대한 투자의견 매수를 유지한다"며 "SK바이오팜의 성공적인 기업공개로 SK실트론, SK 팜테코 등 비상장 자회사의 가치가 재부각될 것으로 전망되기 때문"이라고 설명했다.


최 연구원은 "7월 2일 상장한 SK 바이오팜은 첫날 시초가 200%에서 시작해 상한가로 장을 마감했는데 종가는 12만7000원이며 시가총액은 9조 9458억원"이라며 "SK는 SK 바이오팜 지분 75%를 보유하고 있어 7월 2일 종가 기준 보유지분가치는 7조 4593억원에 달한다"고 설명했다.


그러면서 "SK 바이오팜의 성공적인 기업공개로 SK 바이오팜 가치가 현실화됐다"며 "SK 실트론, SK 팜테코 등 비상장 자회사의 가치에 대한 재평가 계기가 될 수 있을 것"이라고 분석했다.


다만 그는 SK의 올해 2분기 연결실적은 SK이노베이션 업황부진으로 부진할 것으로 전망했다.


최 연구원은 "SK 2분기 실적은 매출액 19조 2541억원, 영업이익 3048 억원으로 예상한다"며 "SK이노베이션은 업황 부진이 이어지며 매출액은 전년동기 대비 43.4% 감소가 예상되며 영업이익은 적자전환하면서 SK 연결실적 부진의 주원인이 될 것"이라고 전망했다.


이어 그는 "SK 이노베이션은 올해 1분기에 이어 2분기에도 영업적자가 예상되나, 3분기부터 영업이익 흑자전환이 예상된다"며 "SK 연결실적도 3분기부터는 영업이익 1조원의 정상적인 이익규모로 회귀할 전망"이라고 덧붙였다.


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