[IPO] 이지스레지던스리츠 "국내 최초 임대주택 기반 리츠"

송고 2020.06.26 17:17 | 수정 2020.06.26 17:17
EBN 박소희 기자 (shpark@ebn.co.kr)

이지스레지던스리츠 김정현 대표

임대주택 투자하는 부동산투자회사(리츠·REITs)인 이지스레지던스리츠가 유가증권시장 상장을 추진한다.

이지스레지던스리츠는 26일 서울 여의도에서 간담회를 개최하고 상장 이후 전략과 비전을 밝혔다.

이지스레지던스리츠는 국내 최대 부동산 운용자산을 보유하고 있는 이지스자산운용에서 출시하는 상장 리츠다. 앞서 공모에 성공한 이지스밸류플러스리츠에 이어 코스피에 상장한다.

이지스레지던스리츠의 투자대상은 공공지원 민간임대주택 사업이다. 이 리츠는 투자대상자산을 경쟁력 있는 가격에 매입해 시세보다 낮은 임대료로 운영함으로써 안정적인 임대 수익과 함께 매각시 시세 차익을 목표로 한다.

이지스레지던스리츠의 투자대상인 공공지원 민간임대주택 사업은 기존 기업형 임대주택(뉴스테이)에 공공성을 더한 임대주택사업이다.

기업형 임대주택이 입주 자격에 제한이 없는 것과 달리 공공지원 민간임대주택은 무주택자에게 우선적으로 공급하며, 초기 임대료가 시세의 95%수준이라는 조건이 있다.

이러한 조건은 중산층의 주거안정이라는 정책적 목적을 달성하기 위함이다. 공공지원 민간임대주택에 적용되는 용적률 인센티브, 정책금융기관 대출보증 및 주택도시기금 대출 등 금융지원과 취득세, 재산세 감면 등의 세제혜택은 사업시행자와 투자자의 수익성을 제고해 사업 활성화에 기여하는 효과가 있다.

이지스레지던스리츠는 공공지원 민간임대주택사업에 투자하는 리츠 또는 부동산펀드에 투자하는 재간접리츠다. 이 리츠는 투자대상 주택을 선별적으로 일괄 매입해 할인된 가격에 자산을 취득한다. 또한, 임차수요가 높은 소형 평형 위주로 구성하고, 임대료 인상률을 연 5%로 제한, 공실 리스크를 최소화해 안정적인 배당현금흐름을 창출한다는 전략이다.

이지스레지던스리츠는 이번 공모를 통해 총 895억 원을 조달할 계획이다. 공모자금은 인천광역시 부평구 십정2구역 주거환경개선사업의 일환으로 조성된 '부평더샵'에 투자한다. 이지스레지던스리츠의 투자는 부평더샵의 민간임대주택인 3578세대를 매입한 이지스151호 펀드의 지분증권에 투자하는 방식으로 실행 예정이다.

이지스레지던스리츠는 부평더샵을 보유한 이지스151호의 1종 지분증권과 3종 지분증권에 투자하고, 지분증권에 대한 분배금을 기초로 투자자들에게 배당을 지급할 예정이다.

1종 지분증권은 운영기간 5.0%~5.5%의 우선배당권이 있는 우선주 성격의 지분증권이며, 3종 지분증권은 운영배당과 매각차익 배당에 있어 잔여재산분배권한을 가진 보통주 성격의 지분증권이다.

1종과 3종 지분증권에 대한 투자지분율은 각각 87.5%, 15.5%로, 우선주적 성격의 1종 지분증권에 투자비중이 높아 배당수익 및 투자원본 회수 안정성에 중점을 두고 있다. 그러나 보통주 성격의 3종 지분증권에도 투자함으로써 투자대상인 부평더샵 자산가치 상승에 따른 매각차익 또는 주가상승을 기대할 수 있는 성장성도 추구하고 있다.

이지스자산운용 관계자는 "이지스레지던스리츠가 투자하는 공공지원 민간임대주택 사업은 다양한 혜택을 통한 공실률 감소로 안정적인 수익이 가능한 분야"라며 "향후 우량 임대주택 관련 펀드 또는 리츠의 증권 및 실물 자산 등을 추가로 편입해 성장 동력을 마련할 것"이라고 밝혔다.

이번 리츠의 상장 대표주관사는 삼성증권이며 인수회사는 DB금융투자와 유안타증권이다. 총 공모주식수는 1790만 주로, 주당 공모가는 5000원이다. 오는 30일부터 다음달 1일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 일반투자자와 기관투자자 공모청약은 각각 다음달 6일과 7일에 시작해 8일까지 진행한다.

기관투자자 청약은 삼성증권과 DB금융투자에서, 일반투자자는 삼성증권과 DB금융투자, 유안타증권에서 청약할 수 있다. 상장 예정 시기는 7월 말에서 8월 초다.

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