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BGF리테일, 완만한 매출회복과 적자축소 예상-NH
- 송고 2020.06.18 09:06 | 수정 2020.06.18 09:07
- EBN 이남석 기자 (leens0319@ebn.co.kr)
NH투자증권이 BGF리테일에 대해 완만한 매출 회복과 적자축소가 예상된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 20만5000원을 유지했다.
18일 이지영 NH투자증권 연구원은 "코로나19의 장기화, 글로벌 경기 둔화, 그리고 산업 자동화 등으로 향후 실업률이 구조적으로 증가할 것으로 예상된다"며 "국내 대표 가맹사업자인 BGF리테일의 수혜가 예상된다"고 분석했다.
그러면서 "BGF리테일의 경우 올 한해 약 900개점의 출점이 전망되며, 중장기적으로도 높은 출점 수요가 지속될 것"이라며 "향후 근거리 소량구매의 확산과 출점을 통한 중장기적 성장이 예상되고 월별로 매출과 수익성의 회복이 두드러지고 있어 지속적으로 관심을 가져볼 만하다"고 설명했다.
이 연구원은 BGF리테일의 올해 2분기 실적이 시장 기대치에 근접한 점도 주목했다.
그는 "BGF리테일의 2분기 연결기준 매출은 매출 1조5468억원, 영업이익 588억원으로 시장 기대치에 근접한 무난한 실적이 추정된다"고 설명했다.
이 연구원은 "다만 편의점의 기존점 성장률은 전년동기대비 마이너스 4%로 추정하는데 이는 코로나19로 인한 사회적 거리두기로 외부활동이 감소한 가운데 학교주변, 유원지, 경기장 등 특수입지 점포의 매출이 부진하기 때문"이라며 "재난지원금 사용효과로 기존점이 지난해 같은 기간보다 약 2% 상승하지만 추세를 전환하기에는 역부족"이라고 분석했다.
이어 "단 양호한 출점 수요로 점포 수가 전년 대비 약 7% 증가하며 전사 매출은 성장을 이어갈 것"이라며 "최근 신규점들은 기존점 못지 않게 실적 기여가 큰데 이는 신규점의 절반이 동종업종 전환점포이기 때문"이라고 설명했다.
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