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"LG유플러스, 언택트 시대 수혜주…1분기 실적 컨센서스 상회"-한화

  • 송고 2020.04.23 09:07 | 수정 2020.04.23 09:07
  • 이남석 기자 (leens0319@ebn.co.kr)

한화투자증권이 LG유플러스를 언택트 시대의 수혜주로 꼽으면서 투자의견 '매수'와 목표주가 2만1000원을 유지했다.

23일 이순학 한화투자증권 연구원은 "LG유플러스의 1분기 연결 기준 실적은 매출액 3조5000억원, 영업이익 2010억원으로 시장 기대치를 상회할 것으로 추정된다"고 설명했다.

이 연구원은 "코로나19 여파로 인해 5G 가입자는 140만명 수준에 그치고 무선 ARPU는 전분기와 유사할 것으로 예상되나 마케팅비 집행이 감소하면서 영업이익은 개선된 것으로 판단된다"며 "또한 작년에 인수한 LG헬로비전이 1분기부터 연결 반영된 것도 실적 개선에 기여했다"고 분석했다.

그는 "LG유플러스가 2분기까지는 견조한 수준의 영업이익을 낼 것으로 전망된다"며 "소비자들의 경제 활동이 급감함에 따라 단말 판매가 감소하고, 자연스럽게 경쟁 강도도 낮아져 비용 부담이 덜할 것이기 때문으로 하반기에는 5G 가입자 확보에 주력할 것"이라고 판단했다.

이 연구원은 LG유플러스가 망 커버리지가 어느 정도 확보된 상황이라고 설명했다. 제조사들이 판매량 확보를 위해 중저가 5G 단말을 출시할 것이므로 가입자 증가 속도는 재차 가팔라질 것으로 예상된다. 따라서 단기적으로 마케팅비는 증가하겠지만, 매출액 성장에 주목할 필요가 있다.

이어 그는 "코로나19 영향으로 LG유플러스 주가는 하락했지만 올해 예상 실적은 전혀 감소하지 않아 밸류에이션 매력은 오히려 상승했다"며 "언택트 트렌드가 가속화됨에 따라 그 근간이 되는 통신업의 중요성이 부각될 것으로 판단하고 중장기적으로 5G와 연관된 B2B 수요도 늘어날 것"이라고 예상했다.


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