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호텔신라, 4Q 국내 면세점 분기 최고 수준-신한

  • 송고 2019.11.27 08:12 | 수정 2019.11.27 08:30
  • 김채린 기자 (zmf007@ebn.co.kr)

투자의견 매수 유지, 목표주가 11만원

성준원 연구원 "하반기 중국 관광객 증가"

신한금융투자는 호텔신라의 4분기 국내 면세점 매출액이 분기 최고 수준을 기록할 것으로 점쳤다. 투자의견은 매수 유지, 목표주가는 11만원이다.

27일 성준원 신한금융투자 연구원은 "4분기 국내 면세점 매출액은 역대 분기 최고 수준으로 추정된다"며 "지난해는 3분기에 비해 낮았지만 최근 매출 흐름은 여름에 비해 더 좋아지는 분위기"라고 설명했다.

이어 "에스티로더를 비롯한 외국산 화장품이 예상보다 잘 팔리고 면세점 간 경쟁 소식도 거의 들리지 않는다"며 "홍콩 공항에서 약간의 손실이 추가돼도 4분기 전체 영업익은 전년 동기비 70.6% 증가한 469억원을 기록해 시장 기대치를 웃돌 것"이라고 부연했다.

내년 역시 호실적을 기록할 것으로 내다봤다. 성 연구원은 "2020년에도 TOP3 면세점의 매출 성장은 지속될 가능성이 높다"며 "글로벌 화장품 브랜드가 한국 면세점을 B2B 마케팅 채널로 인정하고 적극적으로 물량 공급을 하고 있다"고 진단했다.

특히 성 연구원은 "올해 전자상거래법 노이즈 극복후 기업화된 보따리상의 성장세도 유지중"이라며 "하반기부터 중국인 개별 관광객이 빠르게 증가하고 있어 내년 중국인 입국자가 예상대로 706만명을 넘어서면 면세점의 낮아졌던 밸류에이션은 높아질 것"이라고 강조했다.


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