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롯데칠성, 산업 내 가장 강한 실적 모멘텀-신한
- 송고 2019.06.07 08:54 | 수정 2019.06.07 08:56
- 이형선 기자 (leehy302@ebn.co.kr)
신한금융투자는 7일 롯데칠성에 대해 탄산·생수·커피 등 음료 호조에 힘입어 산업 내 가장 강한 실적 모멘텀을 보유하고 있다며 목표주가 21만원, 투자의견 '매수'를 각각 유지했다.
롯데칠성의 올 2분기 연결 매출액은 전년 대비 11.1% 늘어난 6661억원·영업이익은 72.3% 증가한 409억원으로 전망된다.
탄산(+5.6%), 커피(+10.7%), 생수(+18.5%)가 모두 견조한 성장을 지속한데 힘입어 핵심인 내수 음료 매출액이 전년 동기 대비 7.5% 증가한 4231억원을 기록할 것으로 관측된다.
주류가 최근 가격 인상을 단행한 가운데 '처음처럼(소주)'의 출고가는 7.2%, '클라우드(맥주)'의 출고가는 각각 10.6% 인상됐다. 이에 2분기 내수 주류 매출액도 같은 기간 대비 9.7% 증가한 1775억원이 기대된다.
홍세종 연구원은 "2분기에는 물량 증가, 3분기부터는 ASP(평균 판매가격) 상승 효과가 본격화될 것"이라며 "특히 내수 음료와 주류의 매출액이 각각 6.1%, 6.6% 증가하고, 원가율과 판관비율도 안정적 흐름이 지속될 것"이라며 설명했다.
또한 홍 연구원은 "이에 3분기 연결 매출액과 영업이익도 각각 10%, 28.2% 늘어난 7371억원·656억원을 기록할 것으로 전망된다"며 "작년 같은 무더위만 전제되면 사상 최대 분기 이익에 근접할 수 있는 분위기"라고 분석했다.
이어 "탄산·생수·커피를 앞세운 음료의 호조 및 주류의 빠른 수익성 개선세, 그리고 아직 1.1배에 불과한 2019년 PBR(주가순자산비율)이 투자 포인트로 식음료 최선호주 관점을 유지한다"고 덧붙였다.
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