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동부제철 인수 우선협상자에 KG-캑터스PE 선정

  • 송고 2019.04.04 07:34 | 수정 2019.04.04 08:04
  • 이돈주 기자 (likethat99@ebn.co.kr)

3자 배정 유상증자 통한 경영권 이전 방식

동부제철 인천공장 전경.ⓒ동부제철

동부제철 인천공장 전경.ⓒ동부제철

동부제철 매각 우선협상대상자에 KG그룹과 캑터스프라이빗에쿼티(PE) 컨소시엄이 선정됐다.

3일 업계에 따르면 동부제철 매각주관사인 KDB산업은행과 크레디드스위스는 동부제철 매각을 위한 우선협상대상자로 KG-캑터스PE를 선정하기로 결정했다.

동부제철 채권단인 산업은행을 비롯해 농협은행·한국수출입은행·KEB하나은행·신한은행 등은 이날 오후 산업은행 본점에서 채권단 회의를 통해 관련 내용을 공유하고 우선협상자대상자 선정을 진행할 예정이다.

국내 최초 비료회사인 경기화학이 모태인 KG그룹은 옐로우캡과 KFC코리아 등을 인수하며 다양한 분야로 사업 영역을 넓혀가고 있다. 캑터스PE는 지난 2018년 7월 설립된 신생 사모투자펀드(PEF) 운용사다.

이번 동부제철 매각은 3자 배정 유상증자를 통해 경영권을 이전하는 방식으로 이뤄질 예정이다. 동부제철의 총주식은 약 2739만주로 시가 총액은 약 2200억원 수준이다. 이 중 산업은행이 1073만주를 보유하고 있다.

KG-캑터스PE는 향후 동부제철 지분 50% 이상을 확보하기 위해 약 2750만주 가량을 인수할 가능성이 높다. 이 경우 채권단 지분은 42% 수준으로 낮아질 전망이다.

동부제철은 연 매출 2조5000억원 수준으로 포스코·현대제철·세아그룹·동국제강에 이어 국내 철강 업계 5위 기업이다.

연간 300만톤의 열연을 생산할 수 있는 전기로를 비롯해 180만톤의 냉연 생산 설비를 갖춘 충남 당진공장과 컬러강판·형강 등 고부가가치 철강 제품을 생산하는 인천공장을 갖고 있다.


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