10년 만기·2.68% 고정금리…자기자본비율 0.19%↑
우리은행은 지난 18일 상각형 조건부자본증권(후순위채) 3000억원을 성공적으로 발행했다고 19일 밝혔다.
10년 만기에 고정금리 2.68%인 이번 후순위채 발행으로 우리은행의 BIS 자기자본비율은 0.19% 포인트 상승하게 된다.
특히 발행금리는 국고채 10년 금리에 0.70% 포인트의 스프레드를 가산한 금리로 이는 바젤III 도입 이후 우리은행이 발행한 후순위채 중 가장 낮은 수준이다.
이에 앞서 진행된 수요예측에서는 약 5000억원의 자금이 몰리며 시장의 관심을 받았다.
우리은행 관계자는 "지속적인 실적향상과 자산건전성 개선으로 대외 신용도가 높아지는 등 국내 은행 중 가장 낮은 수준의 CDS 프리미엄을 유지하고 있다"며 "기업가치에 대한 시장 신뢰도 향상과 우리금융지주 출범 후 지배구조 안정화를 통해 성공적으로 후순위채를 발행할 수 있었다"고 말했다.
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