2024 | 03 | 28
10.8℃
코스피 2,745.82 9.29(-0.34%)
코스닥 910.05 1.2(-0.13%)
USD$ 1350.0 -1.0
EUR€ 1456.5 -6.3
JPY¥ 891.4 -1.3
CNY¥ 185.9 -0.3
BTC 100,500,000 678,000(0.68%)
ETH 5,093,000 1,000(-0.02%)
XRP 886 0.5(0.06%)
BCH 801,300 90,000(12.65%)
EOS 1,512 1(-0.07%)
  • 공유

  • 인쇄

  • 텍스트 축소
  • 확대
  • url
    복사

HDC현대산업개발, 회사채 1300억원 발행…역대 최저금리 기록

  • 송고 2018.10.17 14:45 | 수정 2018.10.17 14:43
  • 서호원 기자 (cydas2@ebn.co.kr)

HDC현대산업개발은 지난 16일 1300억원의 회사채를 발행했다. 사업회사로의 분할 후 첫 발행한 회사채가 역대 최저금리를 기록한 것이다.

17일 현대산업개발에 따르면 올해 2분기 호실적, 안정적 재무구조에 대한 투자자들의 굳건한 신뢰가 수요예측의 흥행으로 이어졌다. 앞서 지난 10일 실시한 1000억원 모집의 수요예측에서는 2750억원 가량의 주문이 몰린 바 있다.

이번 현대산업개발 회사채는 지주사 분할 이전 시점을 통틀어 발행금리 기준 역대 최저금리 수준이다. 현대산업개발의 희망 금리 밴드는 3년물과 5년물 개별 민평 대비 -20~+10bp수준이었으며 최종 발행금리는 16일 동사의 민평금리 기준으로 3년물은 -17bp 적용 2.606%, 5년물은 -19bp 적용 3.057%이다.

현대산업개발은 올해 5월 사업회사로 분할 후 한국농어촌공사와의 개발사업 추진을 위한 MOU체결, 광운대 역세권 사업, 공공지원 민간임대주택인 고척 아이파크 등 디벨로퍼로서의 영역를 확장해 나가고 있다.

조달한 자금은 디벨로퍼로서 현대산업개발이 중장기 성장을 위한 다양한 신규 사업부문에 투자될 예정이며 2015년 11월 발행됐던 1000억원의 회사채 만기 도래에 따른 차환 자금으로도 사용될 예정이다.

현대산업개발 관계자는 "올해 2분기 실적은 별도기준 매출 1조3076억원, 영업이익 1582억원, 영업이익률 12.1%를 기록, 분할 후 첫 실적발표의 성과만큼 회사채 발행도 의미 있는 성과"라며 "안정적인 재무구조·영업이익률을 바탕으로 신용등급이 A+/Stable로 유지되면서 높은 투자매력도를 지닌 것이 회사채 발행 흥행의 원인"이라고 전했다.


©(주) EBN 무단전재 및 재배포 금지

전체 댓글 0

로그인 후 댓글을 작성하실 수 있습니다.

시황

코스피

코스닥

환율

KOSPI 2,745.82 9.29(-0.34)

코인시세

비트코인

이더리움

리플

비트코인캐시

이오스

시세제공

업비트

03.28 18:41

100,500,000

▲ 678,000 (0.68%)

빗썸

03.28 18:41

100,461,000

▲ 661,000 (0.66%)

코빗

03.28 18:41

100,493,000

▲ 680,000 (0.68%)

등락률 : 24시간 기준 (단위: 원)

서울미디어홀딩스

패밀리미디어 실시간 뉴스

EBN 미래를 보는 경제신문