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한글과컴퓨터, 하반기 호실적 유지할 것-유진투자증권
- 송고 2018.08.27 08:45 | 수정 2018.08.27 08:43
- 김채린 기자 (zmf007@ebn.co.kr)
2Q 매출액·영업익 전년비 각각 107.3% ↑, 63.5% ↑
목표주가 2만4000원, 투자의견 매수 유지
유진투자증권이 한글과컴퓨터의 하반기 호실적을 점쳤다. 목표주가는 2만4000원, 투자의견은 매수 유지다.
27일 박종선 유진투자증권 연구원은 "한글과컴퓨터의 2분기 실적은 매출액과 영업이익이 전년 동기 대비 각각 107.3% 증가한 596억원, 63.5% 증가한 164억원을 기록해 시장 기대치 대비 어닝서프라이즈를 시현했다"고 밝혔다.
2분기 호실적의 이유와 관련해 박 연구원은 "지연됐던 10개 교육청 사업을 모두 수주했고 B2B(Business to Business)와 B2C(business to consumer)시장의 매출이 증가해 수익성 개선이 이뤄졌다"며 "여기에 산청의 지연됐던 일반방독면 매출로 고수익이 발생했다"고 분석했다.
하반기 실적과 관련해선 "6개 교육청사업 수주가 하반기 예정돼 있고 산청의 하반기 실적이 상반기대비 증가해 실적은 지속적으로 성장할 것"이라고 내다봤다.
이어 박 연구원은 "산청은 과거 하반기 실적이 연간 실적 가운데 60~70% 수준을 차지했던 만큼 하반기 역시 양호한 실적을 달성할 것으로 보인다"면서 "특히 하반기에는 K5 방독면 공급 예정외에도 소방인력 증원에 따른 관련 매출도 증가할 것"이라고 전망했다.
AWS(Amazon Web Service)관련 전망도 내놨다. 박 연구원은 "AWS 관련 매출은 6월 말에 공급이 시작됐고 월 사용자를 집계해 분기결산을 하는 만큼 3분기 사용자에 대해 4분기 첫 매출액이 반영될 것"이라며 "웹오피스 사용자 기반의 수수료 수익 구조는 긍정적이고 중장기적 관점에서 가입자 증가 여부에 따라 수익선 개선에 중요 지수로 작용할 것"이라고 진단했다.
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