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올 하반기 IPO 시장 기대감 ↑…현대오일뱅크 등 대어급 등판

  • 송고 2018.07.04 08:07 | 수정 2018.07.04 08:06
  • 인터넷뉴스팀 (clicknews@ebn.co.kr)

카카오게임즈 공모 절차 밟고 이르면 다음 달 상장

티웨이항공 이르면 내달 초 유가증권시장 상장

올해 하반기에 '대어급' 기업이 증시에 상장할 예정이어서 기업공개(IPO) 시장에 대한 기대감이 커지고 있다.

4일 금융투자업계에 따르면 현대오일뱅크는 오는 10월 코스피 상장을 목표로 NH투자증권과 하나금융투자를 대표 주관사로 선정해 상장 예비심사를 준비하고 있다.

현대오일뱅크는 공모 규모 2조원, 기업 가치 8조원에 이를 것으로 예상되는 올해 하반기 IPO 시장의 최대어다.

코스닥시장의 대어로 꼽히는 카카오게임즈는 이미 지난달 한국거래소로부터 상장 예비심사 승인을 받았다. 대표 주관사는 한국투자증권이다.

카카오게임즈는 공모 절차를 밟고서 이르면 다음 달 상장할 예정이며 공모 규모는 1240억∼1923억원으로 추정된다.

저비용항공사(LCC) 티웨이항공도 상장 예비심사를 통과해 이르면 내달 초 유가증권시장에 상장한다.

대표 주관사는 신한금융투자와 대신증권이며 예상 공모 자금은 2336억∼2672억원이다.

티웨이항공은 오는 17∼18일 기관투자자 상대 수요예측을 벌여 공모가를 확정한 뒤 23∼24일 일반투자자 청약을 받는다.

안마의자 시장의 강자인 바디프랜드도 지난 5월 미래에셋대우와 모건스탠리를 상장 주관사로 선정하고서 본격적인 상장 준비에 들어갔다.

증권가에서는 바디프랜드의 기업가치가 2조∼3조원에 이른다는 추정도 나온다.

SK증권에 따르면 올해 상반기 신규 상장 기업은 21개로 작년 상반기와 같았으나 공모액은 총 7800억원으로 작년 상반기의 4조7600억원에 한참 못 미쳤다.

초대어급으로 평가된 SK루브리컨츠의 상장 철회, 삼성바이오로직스 분식 회계 논란이 촉발한 회계 이슈 등이 부정적인 영향을 미쳤다는 분석이다.


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