신한금투, 국내 최초 베트남 회사채 발행 주관

송고 2018.05.17 16:14 | 수정 2018.05.17 16:14
신주식 기자 (winean@ebn.co.kr)

190억원 규모 GELEX 회사채 발행…현지화된 IB딜 성과

동남아 진출 초기부터 IB시장 주력 “의미있는 성과 이뤄”

신한금융투자는 국내 증권사 최초로 베트남 현지기업 회사채 발행을 주관했다고 17일 밝혔다.

발행기업은 GELEX(HOSE: GEX, Vietnam Electrical Engineering Equipment JSC)이며 발행규모는 총 4000억동(약 190억원)이다.

이번 GELEX 회사채 발행 거래는 베트남 역내에서 현지통화인 동화 채권으로 현지 기관투자자들에게 판매까지 이뤄진 실질적 의미의 현지화된 IB 딜이다.

신한금투 관계자는 “베트남 법인이 직접 발굴하고 본사 GIB그룹이 발행구조 설계를 자문하는 등 긴밀한 협업으로 업계 최초의 현지화된 IB 딜을 완성할 수 있었다”고 설명했다.

베트남 1위 전력장비그룹이자 호치민증권거래소 상장사인 GELEX는 지난 1995년 베트남 산업통상자원부에 의해 설립됐으며 2015년에 민영화됐다.

GELEX는 변압기, 전선 등 베트남 전력장비시장에서 50% 이상의 시장지배력을 보유하고 있으며 현지 5위의 물류회사, 하노이 최대 상수도처리회사, 수력발전소 등 우수 공기업의 적극적인 인수를 통해 인프라 전문그룹으로 성장하고 있다.

신한금투 베트남 법인은 이번 GELEX 회사채 대표주관 외에도 베트남 1·2위 소비자금융회사들의 자산유동화를 성공적으로 완료하는 등 현지 IB시장에서 실적을 쌓아가고 있다.

인도네시아 법인도 출범 초기부터 현지기업 유상증자(250억원)와 IPO(300억원)를 완료하는 등 신한금투는 동남아시장 IB 강자로 자리매김하고 있다.

신한금투 관계자는 “올해 초 GIB그룹 내 ‘글로벌IB추진부’를 신설해 해외 IB 전문성을 강화하고 본격적인 글로벌IB 비즈니스에 나서고 있다”며 “짧은 기간에 인도네시아 대표 벤처기업이자 카쉐어링 회사인 ‘고젝’의 투자금 유치를 성공적으로 자문하는 등 본사와 현지법인 모두 의미 있는 성과를 만들어내고 있다”고 말했다.

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