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삼성바이오로직스, 3공장 수주 기대감-한국투자증권

  • 송고 2018.04.25 08:30 | 수정 2018.04.25 08:30
  • 박소희 기자 (shpark@ebn.co.kr)

한국투자증권은 25일 삼성바이오로직스에 대해 3공장 수주가 기대된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 61만원을 유지했다.

진홍국 연구원은 "2공장의 가동률 상승에 따라 1분기 매출액은 전년 대비 22% 증가했는데 생산제품 구성 변동으로 가동률이 우리 예상보다 낮아 매출은 우리 추정치 1450 억원을 약 10% 하회했다"며 "이에 따라 영업이익도 100억원(영업이익률 7.6%)을 시현하면서 전망치 210억원을 하회했다"고 말했다.

진 연구원은 "지분법손실은 작년 1분기 508억원에서 올 1분기 715억원으로 약 207억원이 확대됐는데 이는 재고미실현손실 200억 원이 발생했기 때문"이라며 "바이오에피스가 바이오로직스로부터 매입한 후 매출이 발생하지 않아 생긴 재고부분은 실제로 판매가 일어나 매출이 실현되기 전까지 바이오로직스에 계상된 이익에서 제거된다"고 설명했다.

그는 "결국 중요한 것은 3공장 수주규모인데 수주규모에 따라 내년 3공장 가동이 개시되면 영업 레버리지 효과가 발생해 영업이익 성장이 본격화될 것이기 때문"이라며 "현재 3공장 수주를 위해 15개 업체와 논의 중에 있어 올 한해 의미있는 수주가 기대된다"고 말했다.

아울러 "3공장 수주 외에도 삼성그룹의 바이오 사업 강화 의지, 내년 바이오시밀러 신제품 출시에 따른 자회사 흑자전환 등 장기적인 그림이 좋다"며 "최근 주가조정을 매수 기회로 활용할 것"이라고 덧붙였다.


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