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IPO 대어가 온다…SK루브리컨츠·애경산업 공모 '촉각'

  • 송고 2018.02.28 17:26 | 수정 2018.02.28 17:35
  • 이경은 기자 (veritas@ebn.co.kr)

SK루브리컨츠, 상장예비심사 청구…공모 규모 1조·시총 5조 전망

애경산업, 공모 규모 최대 8900억…"올해 IPO 공모금액 8조 상회"

올 상반기 IPO(기업공개) 대어로 꼽히는 SK루브리컨츠가 상장예비심사를 청구하고 애경산업이 본격 공모 절차에 착수했다.ⓒEBN

올 상반기 IPO(기업공개) 대어로 꼽히는 SK루브리컨츠가 상장예비심사를 청구하고 애경산업이 본격 공모 절차에 착수했다.ⓒEBN


올 상반기 IPO(기업공개) 대어로 꼽히는 SK루브리컨츠가 상장예비심사를 청구하고 애경산업이 본격 공모 절차에 착수했다. 상장 삼수생인 SK루브리컨츠와 올해 코스피 상장 1호인 애경산업의 기업가치가 얼마에 매겨질지 등에 관심이 모아지고 있다.

28일 금융투자업계에 따르면 SK루브리컨츠는 지난 26일 한국거래소 유가증권시장본부에 상장예비심사 신청서를 제출했다.

SK루브리컨츠는 지난 2013년, 2015년 두 차례에 걸쳐 상장에 나섰다가 철회를 결정한 바 있다.
최근 국제 유가 상승 등 정유화학 업황 호조를 바탕으로 정유화학주 주가가 견조한 흐름을 보임에 따라 올해가 상장 적기라고 판단한 것으로 풀이된다.

SK루브리컨츠는 거래소의 대형 우량기업 상장심사 간소화 절차인 '패스트트랙'을 적용받게 된다. 이 경우 상장 심사기간이 45영업일에서 20영업일로 대폭 줄어 다음 달 27일이면 상장예비심사를 마칠 예정이다.

다만 금융감독원의 감사보고서 감리기간에 따라 심사기간은 달라질 것으로 전망된다. SK루브리컨츠는 사업보고서 제출 대상 기업으로 금감원은 올해부터 사업보고서 제출 대상 기업에 대한 감사보고서 감리를 직접 한다. 제도가 바뀌고 올해 처음 시행되는 것이기 때문에 본격적인 감리에 들어가야 소요 기간을 알 수 있을 것으로 보인다.

SK루브리컨츠는 상장심사 승인을 받는 대로 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 나설 예정이다.

금융투자업계에서는 SK루브리컨츠의 공모 규모가 약 1조원, 기업가치인 시가총액 규모는 5조원 안팎에 이를 것으로 보고 있다.

올해 코스피 상장 1호 기업인 애경산업은 다음 달 말 코스피시장에 상장될 예정이다. 애경산업의 공모 희망가는 2만9100~3만4100원, 이에 따른 공모 규모는 1979억~2319억원이 될 전망이다.
공모 희망가에 따른 애경산업의 시가총액 규모는 7602억~8907억원에 이를 전망이다.

다만 애경산업의 가습기 살균제 제품 '가습기 메이트'의 유해성 논란 등은 상장 이후 기업가치에 부정적 영향을 미칠 수도 있다는 분석이 나오고 있다.

대어들의 상장이 줄을 이으며 올해 IPO 시장에는 훈풍이 불 것으로 전망된다. 박종선 유진투자증권 스몰캡 팀장은 "올해 IPO 시장은 이미 기대감이 높아진 상황"이라며 "공모 기업 수 측면에서는 작년과 대동소이할 것으로 예상되지만 공모금액 측면에서는 8조원을 상회할 것으로 전망돼 기대감이 높기 때문"이라고 설명했다.

앞서 현대중공업이 유상증자를 공시하며 자회사 현대오일뱅크의 상장 계획을 구체화했고 SK루브리컨츠도 상장 절차에 들어갔다. 박 팀장은 "예상 공모 규모만으로도 현대오일뱅크가 약 2조원, SK루브리컨츠가 약 1조원 규모인 것을 감안하면 전체 공모시장 규모는 큰 폭으로 증가할것"으로 내다봤다.


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