동구바이오제약, 공모가 1만6000원 확정…"밴드 상단 초과"

송고 2018.02.02 12:54 | 수정 2018.02.02 12:54
박소희 기자 (shpark@ebn.co.kr)

밴드가 상단 초과 결정…경쟁률 727.7대 1 총 공모금액 331억

동구바이오제약은 지난 30~31일 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과 공모가가 1만6000원으로 최종 확정됐다고 2일 밝혔다.

이번 수요예측에는 총 845곳에 달하는 기관투자자들이 참여해 727.7대 1의 경쟁률을 기록하며 성황리에 수요예측을 마감했다. 공모가는 희망밴드가격(1만2000원~1만4500원)을 넘어선 가격인 1만6000원으로 결정됐으며 총 공모금액은 331억원으로 확정됐다.

공모희망밴드 상단가격을 넘어선 가격을 제시한 기관투자자는 전체 투자자의 95.38%에 이르렀다. 신청물량도 96.79%에 이르며 50% 이상의 보기드문 의무보유청약율을 내세울 정도로 국내∙외 기관들의 반응이 매우 뜨거웠다.

주관사인 NH투자증권은 "제약사업 부분의 안정적 수익성과 바이오분야의 성장성에 대해 국내∙외 기관들의 러브콜이 이어진 것으로 보인다"고 설명했다.

동구바이오제약 조용준 대표는 "이번 코스닥 상장을 계기로 마련된 공모자금은 CMO 사업부 추가 설비를 위한 시설자금과 R&D비용으로 사용할 예정"이라며 "외형성장과 수익성 개선을 통해 2020년까지 매출액 2020억원대, 국내 30위권 혁신형 제약기업으로 발돋움하여 삶의 질 향상을 선도하는 'Beyond Pharma Co.'가 되겠다"고 말했다.

이어 "주주친화적인 공모가 제시로 투자자와 직원들에게 혜택이 돌아갈 수 있어 의미가 있었고 향후 주주가치 극대화를 위해 노력하겠다"며 "제약과 바이오 기술을 융합해 진단, 예방, 치료, 관리 시장을 모두 커버할 수 있는 토탈 헬스케어 리더로 성장할 것"이라고 말했다.

동구바이오제약의 일반 투자자 공모주 청약은 오는 2월 5일~6일 양일간 진행되며 전체 공모 물량 중 20%인 약 41만3824주가 배정될 예정이다. 일반 투자자들은 주관사인 NH투자증권을 통해 청약을 신청할 수 있다. 동구바이오제약은 이달 13일 코스닥 시장에 입성할 예정이다.

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