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삼성바이오로직스, 4공장 증설 기대…목표주가 상향-한국투자

  • 송고 2018.01.30 08:16 | 수정 2018.01.30 08:17
  • 박소희 기자 (shpark@ebn.co.kr)

한국투자증권은 삼성바이오로직스에 대해 4공장 증설로 이익 성장이 기대된다며 목표주가를 44만원에서 53만원으로 상향한다고 30일 밝혔다.

진홍국 연구원은 "삼성바이오로직스는 지난 1월 JP모건 컨퍼런스에서 4공장 설립 가능성을 시사했다"며 "4공장은 이미 부지가 확보돼 있어 언제든지 착공할 수 있고 3공장과 동일한 규모의 생산능력(18만리터, 연매출 8천 억원 추정)을 갖추게 될 것이라고 발혔다"고 말했다.

그는 "3공장의 가동률이 2021년 80%에 도달할 것으로 예상하기 때문에 4공장은 적어도 2022년부터는 가동을 개시할 가능성이 높다는 판단"이라며 "3공장 준공에 약 2년이 소요됐다는 점을 감안해 4공장은 2019년 착공돼 2021년 준공된 후 1년 간의 밸리데이션을 거쳐 2022년 말부터 가동이 시작될 것으로 전망한다"고 설명했다.

진 연구원은 "2022년 이후 성장이 제한적일 수 밖에 없었던 기존 영업이익 전망치를 2022년부터 2027년까지 연평균 10% 성장할 것으로 상향 조정했다"고 말했다.

이어 "비록 경쟁사 대비 늦은 시장 진입으로 레미케이드 바이오시밀러(플릭사비, 렌플렉시스)는 판매가 부진하지만 엔브렐(Enbrel)의 유럽 퍼스트무버(first-mover) 베네팔리는 지난해 유럽에서 점유율 약 30%를 달성하며 판매 호조를 나타내고 있다"고 말했다.

아울러 "올해 1분기에는 유럽시장에서 허셉틴(Herceptin) 퍼스트무버인 온트루잔트도 출시될 예정인 만큼 올해 바이오에피스의 실적 개선이 기대된다"며 "삼성바이오로직스에 대해 매수 투자의견을 유지하며 DCF방식으로 산출된 목표주가를 20% 상향한다"고 덧붙였다.


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