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비에이치 삼성디스플레이에 OLED 공급…호실적 예상-교보

  • 송고 2017.06.07 09:30 | 수정 2017.06.07 09:30
  • 김남희 기자 (nina@ebn.co.kr)

교보증권이 7일 비에이치에 대해 목표주가를 기존 2만5000원에서 3만4000원으로 상향 조정하면서 투자의견 '매수'를 유지했다.

이날 김갑호 교보증권 연구원은 "비에이치가 올해와 내년 실적 증가에 대한 가시성이 가장 높은 정보기술(IT) 기업"이라고 진단한 뒤 "현재 애플에 중소형 유기발광다이오드(OLED) 패널을 공급하는 회사는 당분간 삼성디스플레이가 유일한데 비에이치는 삼성디스플레이에 OLED 연성회로기판(FPCB)을 공급하고 있다"고 분석했다.

이어 그는 "애플이 내년 모델까지 OLED를 채택하는 것에 대한 의구심은 전혀 없다"면서 "올해 비에이치의 애플 OLED 관련 매출액 증가분만 4400억원에 이르고, 관련 매출액은 9천억원"이라고 진단했다.

그는 "내년은 올해 대비 두 배 이상 물량이 증가할 것으로 보여 현재 생산능력으로는 애플 이외의 다른 고객사의 물량에 전혀 대응할 수 없다"며 "생산능력 증설이 필연적이어서 자금조달에 대한 주가 노이즈가 발생할 수 있으나, 수요처가 확실한 증설을 위한 자금조달은 주가에 긍정적일 수 있다"고 평가했다.

아울러 김 연구원은 비에이치의 2분기 매출액은 작년 같은 기간보다 69.7% 증가한 1485억원, 영업이익을 흑자 전환한 76억원으로 예상하면서 올해 전체 매출 8071억원, 영업이익 457억원으로 최대 실적을 기록할 것으로 내다봤다.


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