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삼성SDS, 인적분할 연기…목표주가 하향-NH투자증권

  • 송고 2017.03.29 08:16 | 수정 2017.03.29 08:20
  • 박소희 기자 (shpark@ebn.co.kr)

NH투자증권은 29일 삼성SDS에 대해 인적 분할 이벤트가 연기됐지만 실적 모멘텀은 그대로라고 밝혔다. 다만 목표주가는 30만원에서 21만원으로 하향했다.

김동양 연구원 "삼성SDS는 지난주 주주총회에서 올해 사업 분할 계획이 없다고 밝혔다"며 "인적 분할 연기에 따라 지배구조 관련 프리미엄은 당분간 반영이 어렵지만 충분한 자금력을 바탕으로 비유기적 성장(In-Organic growth)을 추진할 가능성은 여전히 유효하다"고 말했다.

이어 "작년 6월 '물류사업 분할 검토 및 IT서비스사업 경쟁력 강화 방안 검토 추진' 공시 이후 해외법인 사업 분할은 마무리 단계"라며 "당분간 물류BPO(업무처리아웃소싱) 해외사업 안정화와 성장성 확보에 주력할 전망"이라고 설명했다.

그는 "분할 연기에 따라 '인적 분할 이후 추가적인 그룹 지배구조 개편 가능성'은 당분간 기대하기 어렵겠으나 물류BPO 및 IT서비스 경쟁력 강화를 위한 인수합병 및 JV(합자회사) 설립은 순차적으로 가시화될 것"이라고 내다봤다.

다만 "올해 예상 실적에 사업 부문별 글로벌 경쟁사 평균을 적용해 목표주가를 21만원으로 하향 조정한다"고 덧붙였다.


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