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삼성화재, 실적 기대 이하…목표주가 하향-신한

  • 송고 2017.02.16 08:58 | 수정 2017.02.16 08:59
  • 박소희 기자 (shpark@ebn.co.kr)

신한금융투자는 16일 삼성화재가 기대 이하의 실적을 냈다며 목표주가를 36만3000원에서 32만5000원으로 하향했다.

손미지 연구원은 "삼성화재는 작년 4분기 개별 기준 영업이익이 전년 대비 26.4% 하락한 947억원, 순이익은 16.9% 증가한 853억원을 시현했다"며 "당사 순이익 추정치와 컨센서스를 하회하는 부진한 실적"이라고 분석했다.

그는 "삼성증권 지분매각차익 1026억원이 반영됐음에도 불구하고 삼성물산 지분 손상차손 615억원 인식, 삼성전자 물류창고 화재와 미국 지점 손실 반영 등으로 일반보험 손해율이 100.8%로 급등한 점이 부진의 주 요인"이라고 설명했다.

이어 "올해는 순이익이 전년 보다 13% 증가한 9505억원, 자기자본이익률(ROE)은 8.5%로 전망된다"고 말했다.

아울러 "올해 순이익 추정치 하향과 채권평가손실에 따른 주당순자산가치(BPS) 하락에 따라 목표주가는 10.5% 낮춘다"며 "다만 투자의견 '매수'와 업종내 톱픽(Top pick) 의견은 유지한다"고 덧붙였다.


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