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산업은행, 5억불 유로본드 발행
- 송고 2020.04.08 17:34 | 수정 2020.04.08 17:34
- 신주식 기자 (winean@ebn.co.kr)
ⓒ산업은행
산업은행은 지난 7일 아시아 및 유럽 투자자들을 대상으로 총 5억달러 규모의 유로본드를 발행했다고 8일 밝혔다. 이번 채권은 3년 만기 변동금리채 구조로 발행됐다.
코로나 사태 등으로 전세계 채권발행시장이 위축된 상황에서 산업은행은 단기·FRN(변동금리채권) 투자수요를 파악해 발행을 추진했으며 발행금액 대비 약 4.6배의 주문을 유치해 기존 목표(3억달러)보다 2억달러 증액했다.
발행금리는 최초 제시 가이드라인인 미국 리보금리+180bp보다 35bp 축소된 수준에서 결정됐다.
글로벌 금융시장의 변동성 증가에도 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 재확인한 산업은행은 이번 발행을 통해 향후 국내 기관의 해외 공모 채권시장 재진입을 위한 발행환경을 조성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
산업은행 관계자는 "한국계 기관의 USD 공모채 발행은 코로나 사태 본격화 등으로 지난 2월 10일 산업은행의 15억달러 글로벌본드 발행 이후 단절됐다"며 "이번 발행으로 한국계 기관의 외자조달시장 재진입을 위한 가이드라인을 제시하게 됐다"고 말했다.
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