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HDC현산, 4000억 유증…"아시아나 인수 자금조달"

  • 송고 2020.01.10 16:44 | 수정 2020.01.10 16:44
  • 최수진 기자 (csj890@ebn.co.kr)

유상증자 통한 자본확충으로 부채비율 130%

HDC 책임경영 일환 유상증자 참여 예정

서울 삼성동 소재 HDC그룹 사옥 전경. ⓒHDC현대산업개발

서울 삼성동 소재 HDC그룹 사옥 전경. ⓒHDC현대산업개발

HDC현대산업개발은 10일 이사회를 열고 아시아나항공 인수를 위한 자금조달의 일환으로 4000억원 규모의 유상증자를 결의했다고 밝혔다.

주주배정 후 실권주 일반공보 방식으로 진행한다. 신주 발행 주식 수는 2196만9110주로 총 발행 주식수의 50%이다. 예정 발행가액은 1만8550원이고 납입일은 3월13일이다. 최종 발행가액은 3월2일 확정된다.

HDC현대산업개발은 아시아나항공 인수과정에서 재무건전성을 유지하고 차입 규모를 줄여 이자 비용을 절감하기 위해 인수자금 중 일부를 유상증자 방식으로 조달한다.

인수과정에서 차입금이 약 1조1000억원 증가하더라도 유상증자를 통한 자본확충으로 부채비율이 130% 수준으로 관리된다. 2019년 3분기 별도 재무제표 기준 부채비율은 109.6%에 불과했다.

대주주인 HDC도 아시아나항공 인수에 대한 자신감과 책임경영의 일환으로 유상증자에 참여할 예정이다.

이번 유상증자를 시작으로 HDC현대산업개발은 △보유현금 5000억원 △유상증자 4000억원 △공모회사채 3000억원 △기타 자금조달 8000억원 등으로 2조원 규모의 자금을 조달해 아시아나항공 인수자금으로 투입할 계획이다.

HDC현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄은 작년 12월27일 금호산업·아시아나항공과 각각 주식매매계약과 신주인수계약을 체결하고 인수절차를 진행하고 있다.


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