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카카오, 3Q 시장 컨센서스 상회-IBK

  • 송고 2019.11.08 09:04 | 수정 2019.11.08 09:06
  • 김채린 기자 (zmf007@ebn.co.kr)

투자의견 매수 유지, 목표가 16→19만원 상향

이승훈 연구원 "카카오페이 외형·수익성 개선 성공"

IBK투자증권은 카카오가 3분기 시장 기대치를 웃돌면서 호실적을 기록했다고 평가했다. 투자의견은 매수 유지, 목표주가는 기존 16만원에서 19만원으로 상향 조정했다.

8일 이승훈 IBK투자증권 연구원은 "3분기 카카오는 매출액과 영업이익이 각각 전년 동기 대비 30.7% 오른 7832억원, 92.7% 증가한 591억원을 기록하면서 시장 기대치를 상회했다"며 "외형은 플랫폼과 콘텐츠 매출이 전년 동기비 각각 38.4%, 24.9% 증가하면서 전 사업부에 걸쳐 고르게 성장했다"고 진단했다.

플랫폼과 관련해 이 연구원은 "톡비즈와 신사업 매출이 전년비 각각 51.6%, 105.3% 급증했다"며 "톡비즈는 비즈보드 매출 본격화로 전기비 17.0% 증가했고 높은 성장세는 내년 상반기까지 이어질 것"이라고 예상했다.

이어 "카카오페이는 3분기 거래대금이 전년비 140%이상 증가한 12조9000억원을 기록하고 비송금 부문 비중이 증가하면서 외형과 수익성 개선이 동시에 진행되고 있다"고 덧붙였다.

콘텐츠 부문과 관련해 이 연구원은 "매출 비중이 가장 큰 뮤직 매출이 11.4% 증가하고 유로콘텐츠와 IP비즈니스 기타 부분 매출이 각각 52.0%, 78.7% 상승했다"며 "국내, 일본 확장 전략으로 카카오페이지와 픽코마 매출이 30%, 115% 상승하면서 유료콘텐츠 매출 성장을 견인했다"고 분석했다.


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