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삼성전자, 지속되는 분기 실적 개선-신한

  • 송고 2019.10.01 08:39 | 수정 2019.10.01 08:53
  • 김채린 기자 (zmf007@ebn.co.kr)

투자의견 매수 유지, 목표가 6만원

최도연 애널리스트 "4Q 턴어라운드에 집중"

신한금융투자는 삼성전자의 분기 실적 개선이 지속될 것으로 점쳤다. 투자의견은 매수 유지, 목표가는 6만원이다.

1일 최도연 애널리스트는 "3분기 삼성전자의 실적은 매출과 영업이익이 각각 전기 대비 8.0% 오른 60조6400억원, 6.7% 증가한 7조400억원을 기록할 것"이라며 "반도체 출하량 증가, IM(Information technology & Mobile communication) 마케팅비 감소, 디스플레이 OLED 가동률 상승 등으로 실적은 소폭씩 개선될 것"이라고 전망했다.

사업부부별 영업익과 관련해 최 애널리스트는 "반도체는 5.5% 오른 3조5900억원, IM은 19.3% 증가한 2조400억원, 디스플레이는 31% 급증한 9000억원, CE(Consumer Electronics)는 27.8% 급감한 5100억원을 기록할 것"이라고 진단했다.

특히 최 애널리스트는 "단기적으로 일본 소재 제재에 의한 공급 불확실성이 재고 리스탁킹(restocking) 속도에 변동성을 줄 수 있다"며 "미중 분쟁도 수요 전망치를 변동시시키는 불확실성 요인이지만 4분기 턴어라운드 방향성에 집중해야 한다"고 강조했다.

최 애널리스트는 "충분한 DRAM 가격 하락과 전방 업체들의 DRAM 재고 소진 때문에 3분기 DRAM 출하량 증가로 인한 수요 회복이 확인된다"며 "최근 DRAM 수요 증가는 특정 어플리케이션(Application)에 편중되지 않고 스마트폰, 서버, PC에 골고루 분산돼 있다는 점이 이를 뒷받침한다"고 평가했다.


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